Adjointe en gestion de patrimoine
Location
Montreal, Quebec
Job Type
Temporaire
Category
Financial Specialists
Posted
March 16, 2026
Adjointe en gestion de patrimoine
🎯 Votre rôle : Pilier de l’efficacité
Plus qu’un soutien, vous êtes le moteur de la productivité du cabinet.
Synergie opérationnelle : Agir comme le bras droit des conseillers en devançant leurs besoins et en simplifiant leur flux de travail.
Expérience client : Assurer une prise en charge haut de gamme des clients, basée sur la courtoisie, l’écoute et la discrétion.
📄 Gestion documentaire et conformité
Précision technique : Prendre en charge la production, la révision et l’audit interne des contrats et formulaires financiers.
Vigilance réglementaire : Structurer les dossiers pour qu'ils répondent en tout temps aux exigences rigoureuses de conformité de l'industrie.
📅 Gestion proactive des priorités
Optimisation du temps : Gérer et prioriser les agendas pour maximiser la disponibilité des conseillers auprès de leurs clients.
Maîtrise du suivi : Piloter l’avancement des dossiers ...
🎯 Votre rôle : Pilier de l’efficacité
Plus qu’un soutien, vous êtes le moteur de la productivité du cabinet.
Synergie opérationnelle : Agir comme le bras droit des conseillers en devançant leurs besoins et en simplifiant leur flux de travail.
Expérience client : Assurer une prise en charge haut de gamme des clients, basée sur la courtoisie, l’écoute et la discrétion.
📄 Gestion documentaire et conformité
Précision technique : Prendre en charge la production, la révision et l’audit interne des contrats et formulaires financiers.
Vigilance réglementaire : Structurer les dossiers pour qu'ils répondent en tout temps aux exigences rigoureuses de conformité de l'industrie.
📅 Gestion proactive des priorités
Optimisation du temps : Gérer et prioriser les agendas pour maximiser la disponibilité des conseillers auprès de leurs clients.
Maîtrise du suivi : Piloter l’avancement des dossiers ...