Assessor(a) de Investimentos JR | Florianópolis
Location
florianópolis, santa catarina
Job Type
Full-time
Category
Consultoria financeira / Banco privado
Posted
June 09, 2026
ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS JR | FLORIANÓPOLIS (SC)
PRINCIPAIS ATIVIDADES
- Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades;
- Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário;
- Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras;
- Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes;
- Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.
REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES
- Graduação completa ou cursando;
- Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos ou outras certificações exigidas pela le...