Berater Budget & Planung (Junior)

Convit Central GmbH • worb, bern, Switzerland • Posted June 05, 2026

Location worb, bern

Job Type Full-time

Category Consulting / Beratung

Posted June 05, 2026

Berater Budget & Planung (Junior) Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung. 
Eckdaten: Job Department: Convit Central GmbH 
Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH‑3322 Schönbühl 
Einsatzregion: Worb, Schweiz 
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) 
Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung) 
Kontakt:   
Aufgaben: Privat‑ und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF‑Sparplänen und Finanzplanung begleiten. 
Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge‑ und Finanzkonzepte ausarbeiten. 
Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow‑ups sauber im CRM dokumentieren. 
Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen. 
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