consulente finanziario senior_Roma

Profilo

Adecco financial services, ricerca, per conto di una primaria realtà operante nel settore della consulenza finanziaria, Consulente Finanziario Senior

La figura entrerà a far parte di una struttura solida e altamente specializzata, con ampia autonomia gestionale. Opererà nella gestione e nello sviluppo di clientela affluent e private, contribuendo al posizionamento qualitativo della rete sul territorio romano.

Responsabilità

• Gestione e valorizzazione del portafoglio clienti
• Consulenza finanziaria personalizzata (investimenti, pianificazione patrimoniale, previdenza e protezione)
• Monitoraggio continuativo dei portafogli e relazione costante con il cliente
• Sviluppo selettivo del portafoglio tramite networking qualificato
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