Consultant Vermögensplanung · Mentoring & Tools

Convit-Gmbh • buchs (ag), aargau, Switzerland • Posted July 25, 2026

Location buchs (ag), aargau

Job Type Full-time

Category Other-General

Posted July 25, 2026

Consultant Vermögensplanung (Homeoffice möglich) Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. 
Details Region (Kundengebiet): Buchs AG, Schweiz 
Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist – Online/Hybrid möglich 
Vertragsart: Festanstellung 
Pensum: 10–100 % 
Sprache: Deutsch (B2+) 
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) 
Kontakt:   
Aufgaben Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). 
Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). 
Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. 
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. 
        

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