Expert en Planification Financière à Calgary
Location
calgary, ab
Job Type
Full-time
Category
Other-General
Posted
June 06, 2026
Devenez Expert en Planification Financière chez TD à Calgary pour aider des clients aisés à atteindre leurs objectifs. Utilisez votre expertise pour fournir des solutions personnalisées.
Dans ce poste clé, vous serez l’architecte des stratégies financières de clients mass affluents. En vous appuyant sur votre expérience de la gestion de relations, vous identifierez leurs besoins financiers et recommanderez des services adaptés. La satisfaction client et l'efficacité des processus seront au cœur de votre mission.
Key Responsibilities:
• Mettre en place des plans financiers adaptés aux clients
• Analyser et évaluer les solutions financières
• Collaborer pour réaliser les objectifs d'équipe
• Surveiller la performance et optimiser les services
• Mentorer les membres de l'équipe sur les tendances
Requirements:
• Diplôme universitaire (préféré)
• 3 à 5 ans dans le domaine financier
• CIRO Registered Representative exigé
• Certification CFP à obtenir dans ...
Dans ce poste clé, vous serez l’architecte des stratégies financières de clients mass affluents. En vous appuyant sur votre expérience de la gestion de relations, vous identifierez leurs besoins financiers et recommanderez des services adaptés. La satisfaction client et l'efficacité des processus seront au cœur de votre mission.
Key Responsibilities:
• Mettre en place des plans financiers adaptés aux clients
• Analyser et évaluer les solutions financières
• Collaborer pour réaliser les objectifs d'équipe
• Surveiller la performance et optimiser les services
• Mentorer les membres de l'équipe sur les tendances
Requirements:
• Diplôme universitaire (préféré)
• 3 à 5 ans dans le domaine financier
• CIRO Registered Representative exigé
• Certification CFP à obtenir dans ...