Gestionnaire de patrimoine H/F

Description du poste

Vos missionsEn tant que conseiller privilégié de vos clients, vous intervenez sur l'ensemble des problématiques patrimoniales.À ce titre, vous :Analysez la situation patrimoniale globale de vos clients (financière, fiscale, immobilière)Proposez des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptéesAccompagnez vos clients dans leurs projets d'investissement (placements financiers, immobilier, préparation de la retraite, transmission...)Assurez le suivi et la fidélisation d'un portefeuille clientsRéalisez des bilans patrimoniaux et construisez des solutions personnaliséesTravaillez en lien avec les autres experts du cabinet afin d'apporter un conseil global et qualitatifVous évoluez dans un environnement favorisant la proximité client, la qualité du conseil et la montée en compétences des collaborateurs.Les avantagesParcours d'intégration structuréFormations régulières pour développer vos compétences1 jour de télétravail par sema...