GESTORE AFFLUENT SENIOR
Per importante realtà bancaria, siamo alla ricerca di un Gestore Affluent Senior con esperienza consolidata nella gestione di clientela ad elevato potenziale.
La risorsa sarà responsabile dello sviluppo e della gestione di un portafoglio clienti “affluent”, offrendo consulenza finanziaria evoluta e contribuendo alla crescita del business.
Gestione e sviluppo di un portafoglio clienti affluent
Analisi dei bisogni finanziari, assicurativi e patrimoniali
Proposta di soluzioni di investimento personalizzate
Consulenza su prodotti: fondi, gestioni patrimoniali, polizze, strumenti finanziari
Attività di cross selling e up selling
Fidelizzazione della clientela e acquisizione nuovi clienti
Monitoraggio delle performance di portafoglio
Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 4–6 anni in ruoli analoghi, come gestore affluent, consulente finanziario o gestore private, svilupp...