Junior Finanzplaner Regional Hybrid

Convit GmbH • richterswil, canton of zurich, Switzerland • Posted June 22, 2026

Location richterswil, canton of zurich

Job Type Full-time

Category ATS

Posted June 22, 2026

Junior Finanzplaner Regional Hybrid  
Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung. 
Eckdaten:  
- Job Department: Convit Central GmbH 
- Referenzstandort: Ausbildungszentrum Zürich, Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg 
- Einsatzregion: Richterswil, Schweiz 
- Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) 
- Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung) 
- Kontakt:   
Aufgaben:  
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten. 
- Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten. 
- Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren. 
- Bestehende Kundenbeziehungen...
            

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