Junior Vorsorgeberater

Eckdaten

Region (Kundengebiet): Sumiswald, Schweiz

Convit Standort (nächstgelegen): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich

Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)

Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).


• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).


• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.


• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.


• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CR...