Responsable de la Planification Financière
Location
montreal, qc
Job Type
Full-time
Category
Finance
Posted
June 08, 2026
Devenez Responsable de la Planification Financière chez TD à Montréal, Québec. Ce rôle crucial nécessite des compétences en conseil personnalisé et en relations clientèle pour maximiser les résultats financiers des clients.
En tant que membre de l'équipe de Gestion de patrimoine, vous serez chargé d'explorer de manière proactive les besoins financiers des clients. Vous fournirez des recommandations basées sur des analyses de données et vous participerez au mentorat d'autres conseillers. La qualité du service à la clientèle est essentielle à votre succès.
Key Responsibilities:
• Évaluer les besoins financiers des clients et bâtir des relations de confiance
• Produire des rapports d'analyse et donner des conseils stratégiques
• Améliorer la satisfaction des clients tout en atteignant les objectifs de l'équipe
• Suivre l'efficacité des pratiques de conseil financier
• Promouvoir un environnement collaboratif pour le service client
En tant que membre de l'équipe de Gestion de patrimoine, vous serez chargé d'explorer de manière proactive les besoins financiers des clients. Vous fournirez des recommandations basées sur des analyses de données et vous participerez au mentorat d'autres conseillers. La qualité du service à la clientèle est essentielle à votre succès.
Key Responsibilities:
• Évaluer les besoins financiers des clients et bâtir des relations de confiance
• Produire des rapports d'analyse et donner des conseils stratégiques
• Améliorer la satisfaction des clients tout en atteignant les objectifs de l'équipe
• Suivre l'efficacité des pratiques de conseil financier
• Promouvoir un environnement collaboratif pour le service client