Senior Advisor

Die fianza AG ist ein wachsendes Schweizer Finanz- und Versicherungsunternehmen mit Sitz in Rüschlikon . Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsberater verbinden wir digitale Prozesse mit einer persönlichen Beratung. Unsere Kultur ist geprägt von kurzen Entscheidungswegen, unternehmerischem Denken und dem Anspruch, unseren Kundinnen und Kunden nachhaltige und individuelle Lösungen zu bieten.

Aufgaben und Verantwortungsbereich

• Eigenständige Betreuung und Entwicklung eines anspruchsvollen Kundenportfolios
• Ganzheitliche Beratung in den Bereichen Vorsorge-, Versicherung- und Finanzplanung
• Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen mit Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit
• Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kundinnen und Kunden

Dein Profil

• VBV-Zertifizierung oder Abschluss als dipl. Finanzberater IAF von Vorteil
• Berufserfahrung im Finanz- oder Versicherungsbereich wünschen...