Vorsorgeberater · 10–100 % · Fixum + Boni
Location
stäfa, zürich
Job Type
Full-time
Category
Other-General
Posted
June 26, 2026
Vorsorgeberater (Junior)
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Region (Kundengebiet): Stäfa, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg – Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung – Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1 500–7 500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.